CRM, SharePoint y otras aventuras...: Blog

CRM y Web social

Fri, 08 Aug 2008 19:58:00 GMT

Desde hace unos meses se habla mucho de las redes sociales. Sitios como Myspace o Facebook están de moda. Al hilo de todo este movimiento, ¿no estaría bien incorporar características sociales En Dynamics CRM?

Algunas que se me ocurren a mi:

Mayor facilidad para incorporar fotos a los contactos.
Disponer de conectores OOB (Out-Of-the-Box) con las principales redes sociales del momento (LinkedIn, Facebook, etc.).
Posibilidad de publicar la información de contacto de los empleados como perfiles públicos en internet.

¿Se os ocurren más a vosotros?

Conectando OneNote 2007 con CRM 4.0

Mon, 28 Jul 2008 21:30:15 GMT

Igual que el otro día hablaba de Groove, OneNote 2007 es otro de los grandes desconocidos dentro del mundo de Office. Para los que tenemos la suerte de disponer de un Tablet PC es lo más parecido a utilizar un auténtico cuaderno digital. Te permite tomar notas en las reuniones a mano alzada pero además, permite incorporar contenido multimedia como una grabación de la reunión, un video, etc.

¿Qué tiene que ver ésto con CRM? Lo relevante es que, como os podréis imaginar, OneNote es una herramienta utilísima para los comerciales ya que les permite capturar toda la información generada en las reuniones con los clientes aún cuando están offline. Pues bien, un ingeniero del equipo de OneNote ha desarrollado hace unos meses una extensión llamada CRM2OneNote que permite almacenar las notas tomadas en la ficha del cliente en Dynamics CRM.

El esquema de la solución, que se puede encontrar en este artículo de MSDN es el siguiente:

El add-in es una prueba de concepto y como tal, es posible que haya algún error menor. Para el que esté interesado se puede descargar gratuitamente de CodePlex.

Groove, ese gran desconocido

Mon, 21 Jul 2008 19:57:38 GMT

En mi trabajo diario tengo la necesidad de coordinar equipos de trabajo trabajando en distintos proyectos para distintos clientes y en distintas localizaciones. El equipo trabaja habitualmente en las oficinas del cliente y yo acudo únicamente a las reuniones de seguimiento. En estos proyectos es habitual que se genere bastante documentación lo que hasta ahora me obligaba a estar intercambiando permanentemente correos electrónicos con el equipo para transmitirnos las distintas versiones de la documentación.

Eso era hasta que alguien me habló de Groove. Esta pequeña joya forma parte de la familia Office y es una gran desconocida para la mayoría de usuarios de la suite. Pues bien, trabajar todo el equipo con la misma documentación fue tan sencillo como seguir estos pasos.

Instalar el cliente de Groove 2007 en todos los equipos de los miembros del proyecto.
Crear un nuevo usuario (si no lo tenemos ya) y registrarlo en los servicios de relay gratuitos que ofrece Microsoft.
Crear un nuevo workspace con el nombre del proyecto.

¡Empezar a compartir información!

A partir de aquí, trabajamos con Groove igual que trabajaríamos con una carpeta de archivos. En lugar de crear los archivos en una carpeta del PC, los creamos directamente en Groove. Groove se encarga de notificar al resto de usuarios que hay un archivo nuevo y en replicar su contenido. Hay una cosa importante a tener en cuenta: el servidor de Groove no almacena los documentos. Los documentos se replican mediante tecnología P2P entre los distintos usuarios del workspace. ¿Qué sucede entonces si pierdo mis documentos me diréis? Aunque es posible emplear utilidades para crear copias de seguridad de los documentos como el GrooveDataExporter, realmente, la mejor seguridad es saber que si le ocurre algo a mi PC, los documentos se encuentran replicados en los equipos del resto de usuarios del workspace. No tendría más que volver a activar Groove y volvería a tener toda mi información.

Nada más, si no habéis probado todavía Groove, hacedlo. Os sorprenderá.

Cómo utilizar el cliente de Outlook para CRM 4.0 desde fuera del dominio corporativo

Tue, 24 Jun 2008 21:51:33 GMT

Han pasado ya varios meses desde que implantamos Microsoft Dynamics CRM 4.0 en Renacimiento y aunque la experiencia se puede calificar de un éxito, de cuando en cuando se presentan algunos pequeños "problemillas" que es preciso resolver.

Uno de estos incidentes ha sido la integración de CRM con Outlook en equipos que no forman parte del dominio. Al instalar el cliente de CRM para Outlook 2007 en estos portátiles (con Windows Vista) en principio, no se apreciaba ningún problema y la instalación finalizaba con éxito. Sin embargo, cuando se iniciaba Outlook, si bien se podía acceder a los datos del CRM sin problemas, había dos comportamientos realmente molestos.

El primero era que la primera vez siempre me salía un popup solicitándome introducir las credenciales del usuario de dominio. Esto era bastante molesto ya que el propio Outlook también obligaba a introducir estas credenciales al conectar con Exchange por lo que el usuario tenía que introducir dos veces la misma información. La solución era bien sencilla. Se trataba simplemente de agregar la URL de la web de CRM a la Zona Intranet del Internet Explorer.

El segundo comportamiento anómalo estaba relacionado con la visualización de los contactos de CRM en la libreta de direcciones de Outlook. Uno de los puntos fuertes de CRM es la integración que tiene con Outlook. Dentro de esa integración está la ampliación de la libreta de direcciones para incorporar varias entidades de CRM.

En el caso de equpos fuera de dominio, sin embargo, al seleccionar cuentas o contactos la lista estaba siempre vacía. Otro error curioso que se presentaba era al seleccionar la opción de CRM - Opciones en el menú de Outlook, si se intentaba modificar alguna opción, la ventana simplemente no hacía nada. Tras estar jugando con el Fiddler (una herramienta gratuita indispensable para todo desarrollador Web) pude ver que, cuando pulsaba el botón de Aceptar en el formulario de opciones, el servidor web de CRM me devolvía un mensaje de error de autenticación. Eso me puso sobre la pista de que, de alguna manera tenía que indicarle al servidor de CRM la identidad del usuario.

Buceando por el SDK y en la Guía de Implementación, di con la solución. Era necesario crear una nueva clave de registro como sigue:

Abrir el editor del registro regedit.exe
Ir a HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient y crear una nueva clave de tipo STRING (si no existe) llamada UserName
Como valor, escribir el usuario en formato DOMINIO\usuario

A partir de este momento, Outlook ya podía acceder sin problemas a los datos de CRM en la Libreta de Direcciones.

Bueno, otro día más cosas que hoy me he pasado de rollo.

Buscador contra el hambbre

Mon, 23 Jun 2008 23:15:09 GMT

Llevo un tiempo, más del que me hubiera gustado, sin escribir en este blog. Hoy lo hago con un motivo muy justificado. Microsoft, junto a Acción contra el Hambre acaban de lanzar una campaña llamada un click solidario. No cuesta nada probarlo y podrás aportar tu granito de arena a la lucha contra el hambre.

Sobre la campaña i'm de Windows Live Messenger

Fri, 02 Nov 2007 21:55:26 GMT

Nueva imagen de Virtual PC 2007 con la demo de CRM 3.0

Tue, 21 Aug 2007 08:38:39 GMT

Leo en el blog de Freaky que en pleno Agosto, Microsoft acaba de liberar una nueva versión de su imagen de Virtual PC 2007 para realizar demostraciones con CRM 3.0.

Todavía no he tenido tiempo de ejecutarla pero en la documentación que se adjunta veo que se han eliminado algunas demos que sí se incluían en la imagen anterior. El motivo no lo se. Pero realmente es una pena ya que había algunos ejemplos muy interesantes sobre cómo mostrar información BI con datos de CRM. Entre las cosas que ya no están en esta nueva demo se encuentran las siguientes:

Self Service SharePoint Portal
Marketing, Sales and Service SharePoint Portals
Analytics SharePoint Portal
Microsoft Business Scorecard Manager
Word Task Pane Integration
Outlook Inbox Populator Tool (Herramienta muy útil para demos con e-mail)

Pero no todo iba a ser negativo. La nueva imagen incorpora lo último de lo último: Office SharePoint Portal Server 2007, Office Professional 2007 y Visual Studio 2005.

También se incorporan algunas personalizaciones muy interesantes:

La imagen caduca el 30 de Noviembre de 2008. Podéis descargarla en:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=57394bc8-5ecc-422e-a066-34189f48f8c8&displaylang=en

¡ V3C ya está aquí !

Thu, 28 Dec 2006 23:14:05 GMT

Justamente hoy, Microsoft ha liberado la nueva versión del cliente de Microsoft Dynamics CRM 3.0. A pesar de ser 28 de Diciembre no es una inocentada. La nueva versión denomindad V3C es una actualización de compatibilidad del cliente Outlook de CRM para que funcione con Windows Vista y/o Office 2007. Además, se incluye nueva funcionalidad que estaba en principio reservada para la próxima versión Titán.

Entre las novedades de este paquete están:

- Integración con el nuevo interfaz de Office 2007

- Nuevo almacen MAPI

- Soporte para SQL Server Express 2005 sustituyendo a MSDN como almacen de datos local.

- Incluye todos los hotfixes de cliente publicados hasta la fecha. No es necesario por tanto, aplicar el Update Rollup 1.

Además, esta actualización puede ser instalada en un PC "limpio" o actualizando la versión ya existente.

Podéis descargarla libremente en la siguiente dirección:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=740E1B3B-11C3-4AEF-B2E3-8309E0CF1BB0&displaylang=en

NOTA: Por el momento sólo está disponible en inglés pero prometen el resto de idiomas para Enero.

Aggreg8 ha llegado

Sun, 17 Dec 2006 23:20:52 GMT

Leo en el blog de Enrique Dans que Microsoft ofrece un nuevo sitio web con el objetivo de ayudar a articular una comunidad de desarrolladores. La web en cuestión se llama Aggreg8 y, como casi todos los lanzamientos de la llamada Web 2.0 está todavía en versión Beta. La idea me parece muy buena y se viene a unir a otras iniciativas de Microsoft para fomentar la colaboración entre desarrolladores como es Codeplex.

En mi afán por probarlo todo, he aprovechado y creado un grupo de trabajo para Microsoft CRM al que por supuesto estáis todos invitados. Eso sí, está todo en el idioma de Shakespeare.

Lanzamiento de la nueva versión de CRM V3C

Wed, 13 Dec 2006 11:47:36 GMT

Si en el mensaje anterior comentaba que próximamente se lanzaría la actualización de CRM para Office 2007 y Vista, ya tenemos fecha "oficial" de lanzamiento: el 22 de Diciembre.

Finalmente no va a ser un parche que se aplique sobre el producto sino una nueva versión del producto. Además de incluir compatibilidad con Vista y Office 2007 mantendrá la compatibilidad con las versiones anteriores que ahora son compatibles. También incluirá el Update Rollup 1.

CRM 3.0 Update Rollup 1

Wed, 13 Dec 2006 11:38:12 GMT

Aunque muchos de vosostros ya estaréis al corriente, hace unos días Microsoft liberó una actualización para CRM 3.0 llamada Update Rollup 1.

Los rollups están compuestos por una acumulación de hotfixes que se han ido publicando. De esta manera se simplifica la instalación de los mismos al poder realizarla de una única vez. Tenéis toda la información del rollup en los siguientes enlaces:

Es importante resaltar que esta actualización no tiene que ver con la compatibilidad de CRM 3.0 con Windows Vista y Office 2007. Para ello hay previsto un paquete de compatibilidad para finales de Diciembre. En cuanto sepa algo más lo pondré por aquí.

También indicaros que, al igual que los Services Packs, los rollups pasan por una fase de beta testing antes de ser liberados. Lo se bien porque en este caso mi empresa ha participado en las pruebas del CRM Update Rollup 1 desde Agosto nada menos.

Rendimiento del Data Migration Framework

Tue, 14 Nov 2006 08:13:19 GMT

En casi todos los proyectos empresariales de CRM, es muy probable que se nos plantee la necesidad de realizar una migración inicial de datos desde otras aplicaciones. Para este escenario, Microsoft dispone de un conjunto de herramientas agrupadas bajo el nombre de Data Migration Pack. Este pack contiene plantillas de migración para algunas aplicaciones como Act o Siebel. Para el resto de aplicaciones, es el propio usuario el que debe establecer la relación entre los datos de origen y los datos de destino (CRM). Para ello, al instalar el Data Migration Framework, se crea una base de datos de staging con una estructura análoga a la de la base de datos de CRM. Una vez hemos migrado los datos de nuestras aplicaciones a esa base de datos de staging se ejecuta la herramienta de importación. Hasta aquí todo perfecto.

Pero volviendo al título de este mensaje, ¿cuál es el rendimiento de la herramienta?. ¿Cuánto tardaré en migrar mis registros? Bueno, pues trasladé esta misma pregunta a soporte de Microsoft y la respuesta es la siguiente:

En la versión 1.0, la migración se realizaba a una velocidad de 1-2 registros/segundo. El acceso de la herramienta al CRM era vía servicios web.
En la versión 1.2, se modificó la forma de acceso al CRM para hacerlo mediante componentes COM+. La velocidad media de migración mejoró a 10 registros/segundo.
En la versión 3.0 se vuelve a acceder a CRM mediante servicios web. Por el momento no hay cifras oficiales sobre su rendimiento.

Pues bien, en diversas pruebas que he realizado en una migración compleja, he obtenido tasas de migración de 4-6 registros/segundo. Este dato hay que tomarlo con cautela ya que, no podemos comparar rendimientos sin disponer de un juego de pruebas normalizado, el mismo hardware, etc. Sin embargo, lo que si que quiero es prevenir a todos aquellos que se tengan que enfrentar a un proceso de migración para que tengan muy en cuenta el tema del rendimiento. Os pongo un ejemplo. Migración de 2 millones de registros entre clientes, actividades, etc. A una tasa de 6 registros por segundo nos sale un total de 92 horas de migración, ¡casi 4 días!.

Conclusión: debemos tener muy en cuenta el tema del rendimiento a la hora de planificar nuestros procesos de migración. Por último, se nos plantea la pregunta de si se puede acelerar este proceso. La respuesta es que con el Data Migration Framework no es posible acelerar el proceso salvo que se haga tuning de SQL y se mejore el hardware del servidor de SQL. Si tenemos requisitos estrictos de tiempo máximo de migración habrá que estudiar otras alternativas como puede ser desarrollar nosotros un programa de migración con tecnología multithreading para paralelizar tareas de migración.

Actualización del Manual de Implementación de CRM

Wed, 18 Oct 2006 09:25:08 GMT

Acaba de hacerse pública la nueva versión 3.0.5 del Manual de Implementación de CRM 3.0 y creo que es importante dedicarle esta entrada para anunciarlo. El manual trae las siguientes mejoras entre las que destacan:

Actualización de los requerimientos de memoria del cliente de Outlook.
Información sobre la instalación de CRM en instancias de SQL Server.
Soporte para callouts de la versión 1.2
Actualizaciones y correcciones sobre la versión actual.

Sólo me queda recomendar a todos que os descarguéis esta nueva versión. Eso sí, descargarla en inglés ya que la versión en español todavía no ha sido actualizada.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1ff067f8-4f77-40f0-ae9c-68ada7d4f16a&DisplayLang=en

Migración de datos y SQL Server 2005

Sat, 14 Oct 2006 22:51:34 GMT

Siempre que instalamos una nueva aplicación nos gustaría vivir en un mundo ideal en el que no tengamos que importar datos creados con otras aplicaciones y que se empezara de cero con nuestro flamante Microsoft CRM 3.0. Sin embargo, la realidad nos dice que ninguna empresa parte de cero y prácticamente todas las empresas que implantan Microsoft CRM cuentan previamente con datos de clientes que quieren por supuesto seguir manteniendo con el nuevo sistema. En las empresas más pequeñas estos datos pueden venir en forma de una hoja Excel en la que guardan todos sus contactos y en las empresas más grandes estos datos formarán parte de alguna base de datos corporativa.

La buena noticia es que Microsoft es consciente de esta necesidad y proporciona de forma gratuita el Data Migration Framework para acometer estas tareas. Este framework está compuesto por una serie de herramientas que pueden ser utilizadas para migrar datos desde cualquier origen de datos a Microsoft CRM. Una pequeña salvedad: no podremos migrar datos de entidades personalizadas, sólo de las entidades estándar de CRM.

Bueno, pues después de esta introducción teórica viene la práctica. Un cliente me solicita migrar las bases de datos de clientes y clientes potenciales que posee. Siguiendo cuidadosamente la documentación, preparo la base de datos intermedia Common Data Format (CDF) y vuelco allí todos los datos. Está base de datos se generó en un servidor SQL Server 2005 que era el que albergaba las bases de datos de CRM. Ejecuto el asistente de migración y el resultado es el siguiente: 12213 registros procesados, 0 registro migrados, 0 errores. Tras mucho investigar resulta que esto se debe a un bug que tiene el asistente cuando se ejecuta en un SQL Server 2005. Al final todo resulta tan sencillo como rellenar el campo Account.OwningUser con el identificador del usuario que será el propietario del registro. Estos identificadores se obtienen de la tabla cdf_SystemUser. Sirva este mensaje por si alguno os encontráis este problema de nuevo.

Nuevo adaptador de Biztalk 2006 para Microsoft Dynamics CRM 3.0

Mon, 02 Oct 2006 21:41:58 GMT

Desde hace tiempo se venía hablando de que los chicos de Microsoft estaban desarrollando un adaptador de Biztalk para Microsoft CRM. Biztalk 2006 es la plataforma de integración empresarial que comercializa Microsoft y se emplea en multitud de organizaciones para integrar sistemas heterogéneos entre sí. Para ello cuenta con distintos adaptadores desarrollados por Microsoft a los que se suma ahora el de CRM 3.0. Gracias a este adaptador, aquellas empresas que empleen Biztalk 2006 podrán simplificar sus procesos de integración entre Microsoft CRM y el resto de sus aplicaciones. Un caso típico sería la integración entre SAP y Microsoft CRM de forma que, por ejemplo, todas las órdenes de compra de SAP sean procesadas por Biztalk y enviadas a su vez a Microsoft CRM para que se almacenen como nuevos pedidos.

Podeis descargar gratuitamente el adaptador en la siguiente dirección:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4628fca6-388d-45bc-a154-453b920dbcb8&DisplayLang=en

También podéis leer lo que comenta Ryan Toenies en su blog.

Por cierto, hay que tener en cuenta que éste es un adaptador de envío únicamente, es decir solo vale para enviar datos al CRM desde otras aplicaciones.

Nuevo CRM Mobile Express

Sat, 23 Sep 2006 16:27:15 GMT

Me llega un mensaje de GotDotnet en el que se anuncia que ya está disponible CRM Mobile Express. Para aquellos que no hayáis oído hablar de esto, CRM Mobile es una aplicación de código abierto patrocinada por Microsoft que proporciona un interfaz web ligero accesible mediante dispositivos móviles para acceder a la funcionalidad (simplificada) de Microsoft CRM. Esto permite a cualquier usuario que tenga un dispositivo tipo Windows Mobile, SmartPhone o compatible HTML 4.0 acceder a los módulos de la aplicación.

El proyecto incluye de forma gratuita lo siguiente:

Guía de instalación
Guía de usuario
Guía para el desarrollo
Código fuente de la aplicación y de la consola de administración

Lo más interesante es que este código nos puede servir de ejemplo de un desarrollo sobre los servicios web de CRM 3.0. También nos permite modificar y extender el mismo mediante Visual Studio 2005. Lo podéis descargar pulsando aquí.

Yo todavía no he tenido tiempo de instalarlo. En cuanto lo haga escribiré contando mis primeras impresiones.

¿Alguno lo habéis utilizado? ¿Qué os parece esta iniciativa?

Desarrollar callouts con Visual Studio 2005

Tue, 29 Aug 2006 07:22:09 GMT

Esta semana leía en Internet algo que llevaba esperando bastante tiempo: por fin es posible programar componentes callout de CRM con Visual Studio 2005. Os preguntareis que cómo es posible esto si siempre se ha dicho que los callouts deben estar compilados con el Framework 1.1. Pues muy fácil, utilicemos Visual Studio 2005 para programar los callouts pero configurado para compilarlos con el Framework 1.1.

Aprovechando las posibilidades de configuración que nos brinda Visual Studio 2005 y MsBuild, se puede crear crear un nuevo target de compilación (así se llaman) tal y como veis en la figura. Tenéis todos los detalles sobre esto en el blog de Arash. El bueno de Arash también se ha creado una plantilla de proyecto para simplificar el desarrollo de callouts con Visual Studio 2005. La podéis descargar también desde su página. No lo he probado pero supongo que se podrá hacer lo mismo utilizando MSBee. En cuanto lo pruebe os lo comento.

Una curiosidad más que comenta Arash: se pueden desarrollar y compilar componentes de workflow con el Framework 2.0. Eso sí, no está probado ni soportado.

Bueno, ¿qué os parece la posibilidad de desarrollar callouts con el Visual Studio 2005? ¿Lo veis interesante?

Por cierto, he escrito la entrada de hoy utilizando la funcionalidad de publicar a Live Spaces que tiene Word 2007. La foto la he tenido que subir a mano pero el resto funciona de cine.

Un buen CRM

Thu, 17 Aug 2006 13:08:52 GMT

En estos calurosos días de Agosto ha nacido el hijo de unos amigos. Les quería hacer un regalo y alguién me comentó la existencia de una web que permite seleccionar y enviar regalos al recién nacido al mismo hospital. La web en cuestión es La cigüeña del bebé. El proceso de compra no podía ser más sencillo, elegí el artículo que me interesaba (La cesta mini con oso) y pulsé en el botón de comprar. Rellené mis datos, el texto de la felicitación y los datos del destinatario. Eran las 10:30 de la mañana. Lo que sucedió a continuación es lo siguiente:

- 10:32: Recibo un e-mail confirmando que se ha procesado correctamente mi compra.

- 10:35: Recibo un e-mail indicándome que mi pedido se entregará a lo largo de ese mismo día.

- 12:25: Recibo un SMS en mi teléfono móvil comunicándome que mi regalo ha sido ya entregado en la clínica.

¿Por que os cuento esto? ¿Qué tiene que ver con Microsoft CRM? No se que sistema de CRM utiliza esta empresa (si es que utilizan alguno) pero lo que sí que se es que su política de relación con el cliente es de lo mejor que yo he visto. En todo momento me mantuvieron informado sobre el estado de mi pedido. Mucho tienen que aprender otras empresas de comercio electrónico. Con esto lo que quiero decir es que siempre que implantamos un CRM hay que tener muy claro los objetivos del mismo. Y uno de los objetivos básicos es cuidar y fidelizar a nuestros clientes. Y a veces esto es tan sencillo como mandar unos cuantos mensajes y SMS. En Microsoft CRM lo haríamos con un sencillo workflow, ¿no?

Tenéis otro artículo relacionado con esto en el blog de Enrique Dans

Ganadores del concurso de desarrollo para Microsoft CRM

Tue, 01 Aug 2006 08:39:21 GMT

Me llega un mensaje de que ya se conocen los ganadores del Microsoft Dynamics CRM coding contest. Este concurso fue convocado por la gente del Microsoft CRM Sandbox para fomentar la creación de aplicaciones open source para Microsoft CRM.

Pues bien, los ganadores son:

- CRM Sync Tool de Justin Santa Barbara: permite realizar tareas de sincronización entre una aplicación personalizada y Microsoft CRM de forma que la aplicación puede manejar y actualizar datos del CRM pero de forma asíncrona para independizar ambas aplicaciones.

- FetchXML Builder de James Downey: aplicación que permite crear consultas FetchXML pero de forma gráfica a través de un sencillo interfaz. FetchXML es el lenguaje que proporciona Microsoft CRM para obtener datos mediante consultuas por medio del API de servicios web.

Ambas aplicaciones están disponibles desde la página de descargas del Microsoft CRM Sandbox.

Cada uno de los ganadores se lleva una XBox 360. Se lo tienen más que merecido. ¡ Enhorabuena a los dos !

Instalar CRM en otras instancias de SQL Server

Wed, 19 Jul 2006 23:18:23 GMT

Todos los que os hayáis molestado en leer la Guía de Implantación de CRM 3.0 habréis visto que ahí se avisa que Microsoft CRM no soporta su instalacion en una instancia de SQL Server que no sea la de por defecto. Siempre me ha parecido una limitación un tanto extraña y no acababa de comprender el motivo.

Pues bien, navegando por Internet me encuentro con la siguiente noticia: El Grupo de Producto de Microsoft CRM ha finalizado las pruebas de certificación del uso de CRM con instancias de SQL Server distintas de la de por defecto. La documentación se actualizará en breve para recoger este cambio. Mientras tanto, si alguno necesitáis realizar este tipo de instalación me temo que no tenéis más remedio que llamar a Soporte de Microsoft ya que por el momento no se ha publicado el procedimiento.

¡ Llega CRM Live !

Mon, 17 Jul 2006 07:19:20 GMT

En estos días veraniegos en que parece que toda la actividad empresarial se ralentiza, la gente de Microsoft Dynamics CRM nos ha vuelto a sorprender con una noticia que seguro que dará que hablar. El CEO de Microsoft, Steve Ballmer ha anunciado la creación de Microsoft Dynamics CRM Live, una plataforma online alojada en los propios servidores de Microsoft que permitirá usar el CRM como un servicio más. Es decir, un competidor más para Salesforce.com

El lanzamiento está previsto para mediados del 2007 y todavía no hay información sobre tarifas. Lo que sí que se sabe es que el servicio estará basado en una nueva revisión del código de CRM llamada Titan.

Estaremos atentos a más novedades sobre el tema. Mientras tanto podéis ir leyendo algunos comentarios sobre este lanzamiento como éste, éste otro o también este.

Unos días de descanso

Wed, 12 Jul 2006 22:33:56 GMT

Muchos habréis notado que llevo bastantes días sin actualizar este espacio. El motivo no es otro que he estado unos días de vacaciones en un bonito pueblo de La Coruña en las Rías Altas. El lugar en cuestión se llama Cedeira y para más señas os digo que en este pequeño pueblo de pescadores se degusta el mejor percebe del mundo.

A continuación la vista que teníamos desde casa....

¡ Nueva versión del SDK de CRM !

Tue, 27 Jun 2006 11:45:17 GMT

Se acaba de lanzar una nueva versión del SDK (3.0.5) de Microsoft Dynamics CRM 3.0. Viene con muchas actualizaciones y nuevos ejemplos. Descarga muy recomendada para todos aquellos que nos toca personalizar el producto de una u otra forma. Aquí tenéis el link:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9c178b68-3a06-4898-bc83-bd14b74308c5&DisplayLang=en

Crear y controlar flujos de trabajo desde el cliente

Mon, 26 Jun 2006 21:36:00 GMT

Hace poco un cliente me comentó un problema que se les planteaba con el Workflow Manager. Uno de los usuarios del Departamento de Marketing había asistido al curso de Personalización de Microsoft CRM y esta persona es la que iba a diseñar todos los flujos de trabajo de la aplicación. El problema surgía porque el diseñador de workflows es una herramienta que se instala en el servidor y eso suponía que tenían que dar acceso al mismo a este usuario lo cuál, como os podéis imaginar, no le hacía ninguna gracia al administrador del servidor.

Cualquiera que haya usado el Workflow Manager habrá visto que lo primero que nos pide la herramienta es la dirección del servidor de CRM al que nos queremos conectar. Y eso me hizo pensar en que igual no era necesario ejecutar la herramienta desde el propio servidor. Así que cacharreando un poco y gracias a que las aplicaciones .NET no necesitan instalación finalmente conseguí ejecutar el Workflow Manager y Workflow Monitor de forma remota. Los archivos que tenéis que copiar a vuestra máquina son los siguientes:

- Microsoft.Crm.Tools.WorkflowMonitor.exe
- Microsoft.Crm.Tools.WorkflowLibrary.dll
- Microsoft.Crm.Tools.WorkflowManager.exe
- Microsoft.Crm.dll
- Microsoft.Crm.Platform.Proxy.dll

Y con esto ya está. Ya no hace falta acceder al servidor por Terminal nunca más. Una cosa más, es importante recordar que el usuario que ejecuta esta herramienta deberá contar con los permisos necesarios como por ejemplo pertenecer a los roles de System Administrator o System Customizer.

Cálico Electrónico ataca de nuevo

Wed, 14 Jun 2006 22:27:08 GMT

Bueno, vaya por delante que esta entrada no tiene mucho que ver con CRM o SharePoint pero no todo va a ser trabajar, digo yo. Es un clip de video tomado en el último Developer's Day de Microsoft celebrado en Madrid el pasado 31 de Mayo. Los personajes que intervienen son:

Cálico Electrónico: un superhéroe un tanto particular. Para los que no le conozcáis, os recomiendo que visitéis esta página.
César de la Torre: un compañero de trabajo de Renacimiento, MVP en Web Services. Camiseta naranja para mas señas.

Pulsa sobre la foto para ver el video.

Reports.config tiene un esquema inválido

Wed, 31 May 2006 12:35:35 GMT

Una vez instalado CRM 3.0, vamos a ver un informe y nos salta el siguiente error:

"Reports.config tiene un esquema inválido"

El origen de este problema suele ser que estamos instalando CRM 3.0 (.NET 1.1) con un SQL Reporting Services 2005 (.NET 2.0) instalado en la propia máquina. Si instalamos los directorios virtuales de ambos productos bajo el mismo Sitio Web de IIS el framework digamos que "se hace un lío" al tratar de ejecutar bajo el mismo proceso dos versiones diferentes del framework. La solución más sencilla, tener el CRM 3.0 en un Sitio Web diferente del sitio web en el que está instalado Reporting Services (normalmente en el Sitio Web por defecto). Para ello crearemos un sitio web en otro puerto y ya está.

El problema está descrito en un artículo del Knowledge Base de Microsoft (KB914079) pero la solución que se ofrece es bastante rígida en cuanto que sólo nos permite tener aplicaciones con la versión 1.1 del Framework en el servidor CRM. Hay otras soluciones más flexibles en este blog.

Soy o no soy el administrador

Tue, 16 May 2006 23:16:11 GMT

Hace poco me encontré con la siguiente situación en un cliente. Termino de realizar la instalación en el servidor (pongamos que se llama MISERVIDOR). El web de CRM es instalado en el Sitio Web por defecto en el puerto 80. Cuando accedo a la página principal de Microsoft Dynamics CRM 3.0 (http://MISERVIDOR) resulta que no veo el botón de Configuración (Settings en mi caso que estaba en inglés). Estaba accediendo con la cuenta de administrador del sistema por lo que no tenía sentido que no pudiera acceder al menú.

Finalmente di con la solución. Acceder a la página principal pero con la URL local, es decir: http://localhost . De pronto, el botón de Settings volvía a estar allí. Tengo que decir que este comportamiento sólo se producía en el propio servidor ya que accediendo desde otros equipos todo funcionaba normalmente. Bueno, pues seguiré investigando esta curiosa incidencia ...

Como crear informes con CRM 3.0

Tue, 25 Apr 2006 21:24:11 GMT

Para todos aquellos que tengan dudas sobre cómo se pueden crear informes en Microsoft Dynamics CRM 3.0, en Gotdotnet se pueden encontrar unos videos que explican paso a paso distintos procesos de creación de informes. Eso sí, están solo en inglés.

Los encontraréis en la sección de Download del CRM Sandbox. Son los siguientes:

- Chapter 1 - Using report prefiltering and context sensitive reports

- Chapter 2 - Report creation usng Visual Studio

- Chapter 3 - Report publishing and enabling prefiltering in reports

http://www.gotdotnet.com/codegallery/news/newsitem.aspx?id=b6499eb0-0eae-4597-b38e-ee9cbc71a404&newsId=b96c8a40-b67e-4ffc-8828-ae5b82996bb2

Instalando SharePoint Portal Server 2003 con SQL Server 2005

Sun, 23 Apr 2006 13:36:25 GMT

La semana pasada tuve la necesidad de realizar una instalación de SharePoint Portal Server 2003 utilizando SQL Server 2005 como base de datos. El funcionamiento de SharePoint no varía pero sí que se han descrito importantes mejoras de rendimiento en todo tipo de configuraciones.

Desde que se publicó el Service Pack 2 de SPS 2003 Microsoft soporta la instalación de SharePoint con SQL Server 2005. Sin embargo no se ha publicado ninguna guía de cómo se debe realizar este proceso de instalación. El método que a mi me ha funcionado es el siguiente:

- Instalar SQL Server 2005

- Instalar SharePoint Portal Server 2003 pero no crear la base de datos de configuración

- Instalar el SP2 de Windows SharePoint Services

- Instalar el SP2 de SharePoint Portal Server 2003

- Crear la base de datos de configuración y posteriormente crear el portal

Y con esto ya tenemos nuestro SharePoint con la nueva versión de SQL Server.

ACTUALIZACIÓN (3/5/2006)

Microsoft ya ha publicado un artículo sobre cómo realizar el proceso de instalación. Los pasos son idénticos a los que he puesto. De todas formas, lo tenéis aquí.

¡ Ya está aquí CRM 3.0 Mobile !

Mon, 10 Apr 2006 22:43:17 GMT

A estas alturas seguro que muchos ya sabeis que Microsoft ha lanzado un cliente CRM para dispositivos móviles Pocket PC con Windows Mobile 2003. En está página se puede encontrar más información. La aplicación permite, entre otras cosas, lo siguiente:

Crear, editar o eliminar contactos, actividades, cuentas y oportunidades.
Hacer llamadas directamente (si usamos Pocket PC Phone Edition)
Activar o desactivar cuentas
Abrir o cerrar oportunidades
Trabajar en modo on-line o desconectado

Como véis, esto promete. También se puede descargar este PDF con más información. La versión final del producto se puede descargar aquí.

Por último, puedes ver capturas de pantalla de esta nueva aplicación en el blog de CWR Mobility.

Cuidado con las fechas

Thu, 06 Apr 2006 08:06:25 GMT

La semana pasada estaba realizando un piloto de integración de Microsoft CRM Dynamics 3.0 y Microsoft Customer Care Framework. Uno de los casos de uso consistía en registrar cada llamada recibida por el agente en el CRM. Pues resultó que en uno de los clientes saltaba el siguiente error:

0x80040216 An unexpected error occurred

El código era exactamente el mismo en todos los clientes y el error no era muy descriptivo que digamos. Finalmente el problema era de formatos de fecha. El código era tal que así:

phonecall llamada = new phonecall();

llamada.actualstart = new CrmDateTime();

DateTime hoy = System.DateTime.Now;

llamada.actualstart.Value = hoy.ToString("s");

La máquina en la que fallaba la llamada al CRM estaba en español y el servidor de CRM estaba en inglés. Así que todo se solucionó asegurándose de pasar todas las fechas en formato inglés:

phonecall llamada = new phonecall();

llamada.actualstart = new CrmDateTime();

CultureInfo fechaIngles = new CultureInfo("en-US");

DateTime hoy = System.DateTime.Now;

llamada.actualstart.Value = hoy.ToString("s",fechaIngles);

Pues nada, cuidado con las fechas en CRM y cuidado también con los mensajes de error que muchas veces no son tan claros como debieran ser.

Integrando CRM 3.0 con SharePoint

Wed, 22 Mar 2006 14:31:43 GMT

Todos aquellos que hayan trabajado con SharePoint sabrán las capacidades que tiene esta herramienta de integrarse con otras aplicaciones mediante web parts. Pues bien, Microsoft ofrece de forma gratuita un web part que ofrece la siguiente funcionalidad: - Ver registros del CRM como una lista de SharePoint. - Acceder directamente a los registros desde la lista. - Conectar los Web Parts para poder filtrar las listas. Podéis descargar el Web Part aquí: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bc9b3526-decf-4057-a530-91840c0d5401&DisplayLang=en Leo en el blog de Mike Snyder que hay que tener ciertas consideraciones si estamos en un entorno distribuido en cuanto al tema de las relaciones de confianza. Es importante señalar que no es necesario disponer de SharePoint Portal Server para utilizar este Web Part, basta con tener instalado Windows SharePoint Services (WSS). Aquí tenéis un pantallazo de este Web Part:

Importando datos externos

Thu, 09 Mar 2006 23:06:40 GMT

Leo en el blog de Matthew Wittemann que Microsoft ya ha puesto a disposición pública las nuevas utilidades de migración de datos para CRM 3.0.

Son dos utilidades:
- Data Migration Framework mejorado
- Data Migration Wizard para importar datos desde el Outlook Business Contact Manager.

Se pueden descargar ambas desde la zona de descarga de Microsoft.

Probando CRM 3.0 antes de comprarlo

Wed, 22 Feb 2006 14:06:31 GMT

Para aquellos que quieran evaluar Microsoft Dynamics CRM 3.0 antes de decidirse a comprarlo existen actualmente 3 alternativas que pongo a continuación ordenadas de mayor a menor dificultad para ponerlas en marcha:

- Instalarse la versión de prueba totalmente funcional durante 90 días.

- Descargarse una máquina virtual de demostración.

- Y lo mejor de todo, probar el producto online entrando en los LIVE CRM DEMO SERVERS.

Bueno, pues eso, que no te lo cuenten. ¡Pruébalo tú mismo!

Microsoft lanza un Snap-In para integrar Office 2003 y CRM

Wed, 22 Feb 2006 12:59:55 GMT

Microsoft acaba de anunciar la disponibilidad del Business Data Lookup Snap-In. Desarrollado específicamente para Microsoft Dynamics CRM 3.0, permite a los usuarios de Office 2003 acceder y buscar datos del CRM por medio de un panel de tareas totalmente integrado en las aplicaciones de Office.

Más información en:

http://www.microsoft.com/presspass/features/2006/feb06/02-20Dynamics.mspx

El código fuente está disponible en el sitio de Microsoft Dynamics Snap Sandbox en Gotdotnet:

http://codegallery.gotdotnet.com/dynamicssnap

Llega el lanzamiento de Microsoft Dynamics CRM 3.0 en España

Wed, 08 Feb 2006 22:16:31 GMT

Seguro que muchos ya os habréis enterado. La próxima semana Microsoft realiza el lanzamiento oficial del Microsoft Dynamics CRM 3.0 en España. Si visitáis la web de Microsoft España os daréis cuenta de la importancia que le otorga la gente de Redmon a este lanzamiento. En mi opinión, con esta versión estamos ya ante un producto maduro que puede tener un gran éxito en el mercado español.

Nos vemos el 14 en Barcelona y el 16 en Madrid …

Microsoft CRM GLOBAL READINESS TOUR

Wed, 18 Jan 2006 12:22:01 GMT

El pasado 18 de Octubre se celebró en la sede de Microsoft en Madrid el CRM Global Readiness Tour. Fue una jornada organizada por Microsoft en la que expertos en el producto muestran las características de la nueva versión Microsoft Dynamics CRM 3.0. Renacimiento, mi empresa, es Microsoft Certified Gold Partner así que recibió una de las invitaciones para asistir al evento.

La agenda fue la siguiente:

Global Readiness Tour – Sesión Comercial

Sala Sala Marie Curie en las Oficinas de Microsoft Madrid

Idioma: Inglés

Agenda:

9:30 – 11:30 Overview and Opportunity – SB, MM, EPG and Partner Focus

11:30 – 12:00 Break

12:00 – 14:00 What’s new overview, How to present and demo Microsoft CRM 3.0

14:00 – 15:00 Break

15:00 – 16:00 Product positioning and messaging frameworks for CRM (and CRM SBE)

16:00 – 18:00 Building a successful Microsoft CRM practice

Global Readiness Tour – Sesión Técnica

Sala Margaret Mead en las Oficinas de Microsoft Madrid

Idioma: Inglés

Agenda:

9:30 – 11:30 Microsoft CRM 3.0 – Deep Dive

11:30 – 12:00 Break

12:00 – 14:00 Customizing Microsoft CRM 3.0

14:00 – 15:00 Lunch Break

15:00 – 16:25 Reporting & Analysis with Microsoft CRM 3.0

16:25 – 17:25 Upgrading & Deploying Microsoft CRM 3.0

17:25 – 18:00 Feature Overview of Microsoft CRM Small Business Edition

Yo estuve en la Sesión Técnica y tengo que decir que salí gratamente sorprendido. Con esta nueva versión Microsoft ha conseguido crear una potente plataforma de software y, sobre todo, muy sencilla de personalizar. La nueva versión trabaja con Microsoft SQL Reporting Services como gestor de informes y esto hace que ya no tengamos que lidiar más con Crystal Reports.

En resumen, el producto promete. Al final de la sesión nos entregaron un DVD con el CRM 3.0 Technical Demonstration Toolkit que básicamente contiene una máquina virtual ya configurada con el producto. En cuanto la instale, os contaré mis primeras impresiones.