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CRM, SharePoint y otras aventuras...August 08 CRM y Web socialDesde hace unos meses se habla mucho de las redes sociales. Sitios como Myspace o Facebook están de moda. Al hilo de todo este movimiento, ¿no estaría bien incorporar características sociales En Dynamics CRM? Algunas que se me ocurren a mi:
¿Se os ocurren más a vosotros? July 28 Conectando OneNote 2007 con CRM 4.0Igual que el otro día hablaba de Groove, OneNote 2007 es otro de los grandes desconocidos dentro del mundo de Office. Para los que tenemos la suerte de disponer de un Tablet PC es lo más parecido a utilizar un auténtico cuaderno digital. Te permite tomar notas en las reuniones a mano alzada pero además, permite incorporar contenido multimedia como una grabación de la reunión, un video, etc. ¿Qué tiene que ver ésto con CRM? Lo relevante es que, como os podréis imaginar, OneNote es una herramienta utilísima para los comerciales ya que les permite capturar toda la información generada en las reuniones con los clientes aún cuando están offline. Pues bien, un ingeniero del equipo de OneNote ha desarrollado hace unos meses una extensión llamada CRM2OneNote que permite almacenar las notas tomadas en la ficha del cliente en Dynamics CRM. El esquema de la solución, que se puede encontrar en este artículo de MSDN es el siguiente:
El add-in es una prueba de concepto y como tal, es posible que haya algún error menor. Para el que esté interesado se puede descargar gratuitamente de CodePlex. July 21 Groove, ese gran desconocidoEn mi trabajo diario tengo la necesidad de coordinar equipos de trabajo trabajando en distintos proyectos para distintos clientes y en distintas localizaciones. El equipo trabaja habitualmente en las oficinas del cliente y yo acudo únicamente a las reuniones de seguimiento. En estos proyectos es habitual que se genere bastante documentación lo que hasta ahora me obligaba a estar intercambiando permanentemente correos electrónicos con el equipo para transmitirnos las distintas versiones de la documentación. Eso era hasta que alguien me habló de Groove. Esta pequeña joya forma parte de la familia Office y es una gran desconocida para la mayoría de usuarios de la suite. Pues bien, trabajar todo el equipo con la misma documentación fue tan sencillo como seguir estos pasos.
A partir de aquí, trabajamos con Groove igual que trabajaríamos con una carpeta de archivos. En lugar de crear los archivos en una carpeta del PC, los creamos directamente en Groove. Groove se encarga de notificar al resto de usuarios que hay un archivo nuevo y en replicar su contenido. Hay una cosa importante a tener en cuenta: el servidor de Groove no almacena los documentos. Los documentos se replican mediante tecnología P2P entre los distintos usuarios del workspace. ¿Qué sucede entonces si pierdo mis documentos me diréis? Aunque es posible emplear utilidades para crear copias de seguridad de los documentos como el GrooveDataExporter, realmente, la mejor seguridad es saber que si le ocurre algo a mi PC, los documentos se encuentran replicados en los equipos del resto de usuarios del workspace. No tendría más que volver a activar Groove y volvería a tener toda mi información. Nada más, si no habéis probado todavía Groove, hacedlo. Os sorprenderá. June 24 Cómo utilizar el cliente de Outlook para CRM 4.0 desde fuera del dominio corporativoHan pasado ya varios meses desde que implantamos Microsoft Dynamics CRM 4.0 en Renacimiento y aunque la experiencia se puede calificar de un éxito, de cuando en cuando se presentan algunos pequeños "problemillas" que es preciso resolver. Uno de estos incidentes ha sido la integración de CRM con Outlook en equipos que no forman parte del dominio. Al instalar el cliente de CRM para Outlook 2007 en estos portátiles (con Windows Vista) en principio, no se apreciaba ningún problema y la instalación finalizaba con éxito. Sin embargo, cuando se iniciaba Outlook, si bien se podía acceder a los datos del CRM sin problemas, había dos comportamientos realmente molestos. El primero era que la primera vez siempre me salía un popup solicitándome introducir las credenciales del usuario de dominio. Esto era bastante molesto ya que el propio Outlook también obligaba a introducir estas credenciales al conectar con Exchange por lo que el usuario tenía que introducir dos veces la misma información. La solución era bien sencilla. Se trataba simplemente de agregar la URL de la web de CRM a la Zona Intranet del Internet Explorer. El segundo comportamiento anómalo estaba relacionado con la visualización de los contactos de CRM en la libreta de direcciones de Outlook. Uno de los puntos fuertes de CRM es la integración que tiene con Outlook. Dentro de esa integración está la ampliación de la libreta de direcciones para incorporar varias entidades de CRM. En el caso de equpos fuera de dominio, sin embargo, al seleccionar cuentas o contactos la lista estaba siempre vacía. Otro error curioso que se presentaba era al seleccionar la opción de CRM - Opciones en el menú de Outlook, si se intentaba modificar alguna opción, la ventana simplemente no hacía nada. Tras estar jugando con el Fiddler (una herramienta gratuita indispensable para todo desarrollador Web) pude ver que, cuando pulsaba el botón de Aceptar en el formulario de opciones, el servidor web de CRM me devolvía un mensaje de error de autenticación. Eso me puso sobre la pista de que, de alguna manera tenía que indicarle al servidor de CRM la identidad del usuario. Buceando por el SDK y en la Guía de Implementación, di con la solución. Era necesario crear una nueva clave de registro como sigue:
A partir de este momento, Outlook ya podía acceder sin problemas a los datos de CRM en la Libreta de Direcciones. Bueno, otro día más cosas que hoy me he pasado de rollo. Buscador contra el hambbre Llevo un tiempo, más del que me hubiera gustado, sin escribir en este blog. Hoy lo hago con un motivo muy justificado. Microsoft, junto a Acción contra el Hambre acaban de lanzar una campaña llamada un click solidario. No cuesta nada probarlo y podrás aportar tu granito de arena a la lucha contra el hambre.  August 21 Nueva imagen de Virtual PC 2007 con la demo de CRM 3.0Leo en el blog de Freaky que en pleno Agosto, Microsoft acaba de liberar una nueva versión de su imagen de Virtual PC 2007 para realizar demostraciones con CRM 3.0.
Todavía no he tenido tiempo de ejecutarla pero en la documentación que se adjunta veo que se han eliminado algunas demos que sí se incluían en la imagen anterior. El motivo no lo se. Pero realmente es una pena ya que había algunos ejemplos muy interesantes sobre cómo mostrar información BI con datos de CRM. Entre las cosas que ya no están en esta nueva demo se encuentran las siguientes:
Pero no todo iba a ser negativo. La nueva imagen incorpora lo último de lo último: Office SharePoint Portal Server 2007, Office Professional 2007 y Visual Studio 2005. También se incorporan algunas personalizaciones muy interesantes:
La imagen caduca el 30 de Noviembre de 2008. Podéis descargarla en:
December 29 ¡ V3C ya está aquí !Justamente hoy, Microsoft ha liberado la nueva versión del cliente de Microsoft Dynamics CRM 3.0. A pesar de ser 28 de Diciembre no es una inocentada. La nueva versión denomindad V3C es una actualización de compatibilidad del cliente Outlook de CRM para que funcione con Windows Vista y/o Office 2007. Además, se incluye nueva funcionalidad que estaba en principio reservada para la próxima versión Titán.
Entre las novedades de este paquete están:
- Integración con el nuevo interfaz de Office 2007
- Nuevo almacen MAPI
- Soporte para SQL Server Express 2005 sustituyendo a MSDN como almacen de datos local.
- Incluye todos los hotfixes de cliente publicados hasta la fecha. No es necesario por tanto, aplicar el Update Rollup 1.
Además, esta actualización puede ser instalada en un PC "limpio" o actualizando la versión ya existente.
Podéis descargarla libremente en la siguiente dirección:
NOTA: Por el momento sólo está disponible en inglés pero prometen el resto de idiomas para Enero. December 18 Aggreg8 ha llegadoLeo en el blog de Enrique Dans que Microsoft ofrece un nuevo sitio web con el objetivo de ayudar a articular una comunidad de desarrolladores. La web en cuestión se llama Aggreg8 y, como casi todos los lanzamientos de la llamada Web 2.0 está todavía en versión Beta. La idea me parece muy buena y se viene a unir a otras iniciativas de Microsoft para fomentar la colaboración entre desarrolladores como es Codeplex.
En mi afán por probarlo todo, he aprovechado y creado un grupo de trabajo para Microsoft CRM al que por supuesto estáis todos invitados. Eso sí, está todo en el idioma de Shakespeare. December 13 Lanzamiento de la nueva versión de CRM V3CSi en el mensaje anterior comentaba que próximamente se lanzaría la actualización de CRM para Office 2007 y Vista, ya tenemos fecha "oficial" de lanzamiento: el 22 de Diciembre.
Finalmente no va a ser un parche que se aplique sobre el producto sino una nueva versión del producto. Además de incluir compatibilidad con Vista y Office 2007 mantendrá la compatibilidad con las versiones anteriores que ahora son compatibles. También incluirá el Update Rollup 1.
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